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2017.3.27 2016年保理業務規模統計及市場探析

發布者:admin   發布時間:2017-03-29 10:07:16   點擊:1824次

據中國服務貿易協會商業保理專業委員會最新的統計數據顯示,截止2016年12月31日,國內注冊的商業保理企業數量已達5,593家(含法人企業數量及分公司數量),全年新增2,740家,繼上一年增長43%后,2016年商業保理企業注冊數量增長幅度達到126.3%。從注冊地的分布來看,廣東省的商業保理企業數量最高,達4,081家,占全國總量的73%,其次天津注冊數量436家,上海注冊數量428家。


保理業務規模


FCI(Factors Chain International)的統計數據顯示,2015年全球保理業務總量為23,730億歐元,同比增長1.14%,增速屬于近年來最低水平。其中國內保理業務規模達到18,428億歐元,占比77%,國際保理業務5,301億歐元,占比23%。

FCI統計數據來看,2009年至2014年保理的業務量持續上升,同時中國保理業務占世界保理業務總量的比例也呈逐年增加的趨勢,2011年后連續4年在全球市場占據第一的位置。FCI統計,我國2015年共完成保理業務3,528億歐元,同比下降13%,占全球保理業務的14.87%。其中國內保理業務2,266億歐元,國際保理業務1,262億歐元。從同時期臺灣的保理業務量來看,它的體量不大,增長也相對緩慢,占全球保理業務2.22%。這與各地區的經濟發展程度、貿易交易額有著密切的關系。


注:C/W表示中國保理業務量占世界保理業務量的比例

(數據來源:FCI)


2009年至今,中國在全球的保理業務發展中發揮了重要作用,以年均31.8%的速度增長。2015年,全球的保理業務量相比2009年擴大了1.9倍,同期中國的保理業務量擴大了5.2倍,凈增長了2,856億歐元,占全球保理業務增量的26.2%。

政策面上,隨著中國銀監會2013年開始加強對保理業務的監管,尤其是2014年出臺的《商業銀行保理業務管理暫行辦法》(銀監會2014年第5號令);同時由于我國經濟下行壓力加大、貿易融資風險上升,近兩年我國保理業務出現了一定程度的萎縮。


應收賬款規模


應收賬款的數額直接影響保理業務的規模。從國家統計局的公開數據來看,2016年年末我國工業類企業的應收賬款余額為12.58萬億元,2015年年末我國工業類企業的應收賬款余額為11.45萬億元,同比增長9.6%。從近5年的全國工業類企業應收賬款的年末余額來年看,每年的期末余額都呈遞增的趨勢,見圖1-2。


(數據來源:國家統計局)


據國家統計局數據來看,2012年-2016年,全國規模以上的工業企業的流動資產總額持續增長,2016年年末比同期增長了8.2%。同時應收賬款占流動資產的比重也呈逐年增加的趨勢,只是增速有所放緩。2016年年底應收賬款占流動資產的比重比上一年同期增長0.5%,說明規模以上工業企業的流動資金風險也在增加。


(數據來源:國家統計局)


從現有的數據分析來看,應收賬款的余額持續增加,而其占流動性資產的比例也在持續增加,應收賬款的流動性風險需要采取有效的防范,應收賬款的有效管理也需要盡早提上日程。


各行業應收賬款


2016年,全國規模以上工業類企業的應收賬款中居前12位的包括這些行業,計算機、通信和其他電子設備制造業、電氣機械和器材制造業、汽車制造業、通用設備制造業、專用設備制造業、非金屬礦物制品業、化學原料和化學制品制造業、金屬制品業、像膠和塑料制品業、電力、熱力生產和供應業、醫藥制造業、煤炭開采和洗選業。



(數據來源:國家統計局)


從已經公布的2016年全國規模以上工業類企業主要行業的應收賬款來看,汽車制造業的應收賬款同比增速最快,其次是計算機和通信業。而煤炭開采業的應收賬款出現巨幅下跌,2014年、2015年、2016年全國煤炭產量同比分別下滑2.53%、3.20%、10.7%,產量下滑比例呈擴大趨勢,主要原因在于國家去產能政策的執行、經濟結構調整、火電負增長及受到進口煤及新能源沖擊疊加煤炭產能過剩。


(數據來源:國家統計局)


從主要的行業分布來看,2016年應收賬款主要集中在計算機、通信、電氣制造、汽車制造、化學原料、非金屬礦物制品等行業,這些行業的應收賬款存量巨大且增長速度較快。保理公司在制定業務范圍、目標客戶時也應該將這些行業的重要企業作為主要選擇對象。

總之,基于新常態下市場信用風險不斷擴大的挑戰,中小企業融資難、融資貴的問題,以及傳統金融行業的局限性,現階段商業保理這種融資方式在中國具有巨大的市場前景。


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